В 1960-х годах ночной клуб Нью-Йорка временно закрылся на ремонт. Тони, которого все звали Болтун, работал там вышибалой. Ему нужна была временная работа на несколько месяцев. В это же время известный музыкант Дон Ширли планировал концертный тур. Ширли — образованный и состоятельный афроамериканец, виртуозно исполняющий классическую музыку. Маршрут гастролей пролегал через южные штаты, где расовая сегрегация оставалась обычным делом. Он искал человека, который бы совмещал обязанности водителя, охранника и помощника в различных ситуациях. Так Тони получил эту работу. Двое таких разных мужчин отправились в путешествие, которое оставило глубокий след в судьбе каждого из них.
