Петя, обычный десятилетний мальчик, вскоре после появления новой воспитательницы замечает в ней что-то особенное. Она была не такой, как другие взрослые — ворчливой, немного странной, но удивительно притягательной. Оказалось, что эта женщина — сама Яга, знаменитая волшебница, вынужденная скрываться среди людей после потери своей волшебной ступы. Теперь им предстоит помочь друг другу: мальчику — вернуть магические способности своей необычной няни, а ей — научить его не просто летать на метле, но и справляться с жизненными трудностями.