Воевода Белогор глубоко скорбит о потере боевых товарищей. Он принимает решение оставить ратную службу и обосноваться в небольшом остроге на дальних рубежах Новгородской земли. Этот человек обладает житейской мудростью, отличается честностью и тонким пониманием человеческих душ. Ему достаточно одного взгляда, чтобы распознать суть любого человека - будь то простой крестьянин или знатный боярин. С каждым он находит свой особый подход и нужные слова.
Молодой дружинник Агафон вечно причиняет беспокойство старшим воинам. Пригожий лицом и отчаянный нравом, парень из глухой деревни постоянно пытается доказать свою храбрость. Он всегда первый тянется к мечу, рвётся в самые опасные схватки.
А есть ещё странный Варун - человек неспешный и вдумчивый. Он живёт в гармонии с лесом, понимает повадки зверей и птиц. Но его исполинский рост и угрюмый вид пугают местных жителей, которые шепчутся, что перед ними иноземец-чужеземец.
